كلمة "الفوركس" تعني باختصار سوق الصرف الأجنبي أو التبادل العالمي للأموال الأجنبية، وهي نفس كلمة "سوق الصرف الأجنبي" باللغة الإنجليزية. تتم المضاربة عن طريق شراء وبيع العملات الرئيسية التي تمثل الجزء الأكبر من المعاملات في سوق الفوركس، وهي الدولار الأمريكي (USD) (العملة الأساسية)، واليورو (EUR)، والجنيه البريطاني (GBP). والفرنك السويسري (CHF) والين الياباني (JPY).
ويتم شراء وبيع هذه العملات بالدولار الأمريكي أو العملات الأخرى بينهما، والتي تعرف بأزواج العملات، وذلك مقابل الدولار الأمريكي أو أي عملة مقابل عملة أخرى في القيمة. وتعتبر المضاربة على العملات التداول الأكثر ربحية في البورصات، وكذلك الأكثر خطورة بسبب التقلبات السريعة في أسعار العملات من الاتجاه الصعودي إلى الاتجاه الهبوطي أو العكس. إلى جانب سوق الصرف الأجنبي، تشمل الأنواع الأخرى من البورصات أسهم الذهب والفضة، ومخزونات النفط، والأسهم والسندات، والمحاصيل، والطاقة. أما بالنسبة لبورصات العملات فتتميز بمؤشرات متنوعة، والتحليل الفني، وتحليل الأخبار، وسرعة تحقيق الربح.
مصطلحات الفوركس
السيولة
يعتمد السوق على أموال ضخمة وغير محدودة تتيح لك فتح وإغلاق أي صفقة بأسعار العملات المحددة في الوقت الحالي. لدي درجة عالية من السيولة، وهو ما يشكل عامل جذب كبير لأي مستثمر لأنه يمنحه الحرية في فتح وإغلاق أي صفقة مهما كان حجمها.
الكفاءة
بما أن السوق يعمل 24 ساعة يومياً، فإن المتداولين في السوق لا يضطرون إلى الانتظار للتفاعل مع حدث معين، كما يحدث في البورصات والأسواق الأخرى.
مرونة المعاملات
يتميز نظام التداول في السوق بالمرونة، إذ يمكن فتح صفقة لمدة محددة مسبقاً، بناءً على طلب المستثمر، مما يمنحه الفرصة للتخطيط لأنشطته المستقبلية مسبقاً.
التكلفة
لا يحتوي سوق الفوركس تقليديًا على أي عمولات أو أي نفقات أخرى، باستثناء التكلفة (أو الربح) للفرق بين سعر العرض والطلب (BID/ASK).
أسعار موحدة
ونظراً لارتفاع درجة السيولة في السوق، نجد أن الغالبية العظمى من معاملات البيع يمكن إتمامها بسعر واحد، مما يتجنب مشكلة التقلبات التي يواجهها المستثمر في سوق البيع المستقبلي أو البورصات وأسواق المال الأخرى، حيث أن يتم بيعها في وقت معين وبسعر معين وبكمية معينة فقط. كمية محدودة من العملة.
اتجاه السوق
حركة أي من عملات السوق لها اتجاه معين يمكن تتبعه لأي فترة على مدى فترة طويلة بما فيه الكفاية. كل عملة محددة تغير سعرها مع مرور الوقت، مما يعطي المستثمر الفرصة لإجراء معاملات معقدة في السوق.
حجم الهامش
في سوق الفوركس، يتم تحديد مبلغ الائتمان، الذي يسمى الهامش أو الرافعة المالية، إلا بالاتفاق بين التاجر والبنك أو دار الوساطة التي تدخل السوق، وعادة ما تكون 1:100، أي عن طريق دفع مبلغ الهامش. تأمين العميل بقيمة 1000 دولار، يمكنه إغلاق صفقة بقيمة 100000 دولار. إن استخدام مثل هذا الهامش الكبير عندما تتقلب أسعار العملات يجعل هذا السوق مربحًا، ولكنه في نفس الوقت محفوف بالمخاطر للغاية.
اعتقادان خاطئان للفوركس
هناك مفهومان خاطئان حول سوق الفوركس، أولهما أن العمل في هذا السوق يشبه لعب الروليت، حيث يربح شخص واحد مبلغًا كبيرًا من المال، ويخسر الباقي. وبطبيعة الحال، فإن الخطر كبير. لكن الفوركس ليس لعبة الروليت؛ حيث تنطبق قوانين معينة على التغيرات في أسعار الصرف. أولا، تعتمد قيمة عملة معينة على أداء اقتصاد دولة معينة. ثانيا، يتم تحديده من خلال تفضيلات وتوقعات المشاركين في السوق. على الرغم من صعوبة التنبؤ، إلا أنه ممكن. العمل في سوق الفوركس يؤكد هذه النسبة، حيث أن التحليلات تحتوي على نتائج أكثر إيجابية من المصادفات.
نحن نؤمن اليوم بأن المخاطرة والمجازفة جزء لا يتجزأ من القيام بالأنشطة التجارية في ظروف السوق، أي أنه يمكن القول ببساطة أن الدرجة الحقيقية لنجاح أي مشروع أو صفقة قد تختلف عما كان متوقعا عند اتخاذ القرار . لقد اخذ. لكن المضاربة في سوق المال تعتبر الأكثر خطورة لأنه بسبب تعقيد وتعقيد التنبؤ بسلوك السوق، يمكن للمرء أن يخسر المال ولا يمكن ضمان النتيجة الإيجابية على الإطلاق. وهذه الحقيقة تنفر الكثيرين من العمل في سوق المال، رغم أنها أصبحت في متناول الجميع بفضل تقنيات الاتصالات الإلكترونية وقاعدة البيانات الضخمة لتحليل المعلومات.
المفهوم الخاطئ الثاني هو أن مكاسب شخص ما يجب أن تساوي بالضرورة خسارة شخص آخر. ومع ذلك، فإن المضاربة في سوق الفوركس في كثير من الحالات لا تتم بسبب التغيرات في أسعار الصرف، حيث أن هناك مجموعة كبيرة من المشاركين الذين يستخدمون معاملات الصرف الأجنبي لأغراض أخرى (الاستيراد والتصدير والاستثمار والسياحة). لا تلعب تقلبات الأسعار على مدى فترات زمنية قصيرة دورًا مهمًا بالنسبة لهم. وبفضل حرية تغيير عملات العالم الحر الأساسية بسعر عائم يحدده العرض والطلب، تصبح عملية تغيير العملة مصدر دخل في حد ذاته، مما يعني أن العملة هي نفس السلعة مثل أي سلعة أخرى.
ما الذي يتطلبه النجاح في سوق الفوركس
التنبؤ الصحيح لاتجاه أسعار الصرف؛
تحقيق الحد الأدنى من الخسائر في ظروف السوق غير المواتية؛
التعامل المدروس مع الأموال المستخدمة في التداول.
تعتمد توقعات الأسعار الصحيحة على أبحاث السوق المتعمقة. هناك بشكل عام ثلاثة أشكال لتحليل السوق: تحليل الأخبار، والتحليل الفني، والتحليل النفسي. إن الجمع المدروس والصحيح بين هذه التحليلات الثلاثة هو المفتاح لتوقعات صحيحة في سوق الصرف الأجنبي.
يتضمن تحليل الأخبار دراسة العوامل الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تؤثر على سوق الصرف الأجنبي. على سبيل المثال، التقارير عن سياسة بنك الاحتياطي المركزي الأمريكي، والمعاملات الاقتصادية الكبرى، وتصريحات المسؤولين الحكوميين المهمين وغيرها من الأحداث الهامة. الهدف الرئيسي للتحليل الأساسي هو تحليل العوامل الرئيسية وتأثيرها على ديناميكيات الأسعار في سوق الصرف الأجنبي. يدرك متداولو الفوركس دائمًا الوضع العالمي الحالي.
التحليل الفني هو تحليل لحالة السوق بناءً على تغيرات الأسعار السابقة. يستخدم هذا التحليل الرسوم البيانية التي تظهر تغيرات الأسعار على مدى فترة من الزمن. يتيح لنا التحليل الفني أيضًا فهم الوضع العام للسوق في الوقت الحالي، وبمساعدة عدد من المؤشرات يمكننا التنبؤ بتغيرات الأسعار في المستقبل القريب. يعتمد التحليل الفني على حقيقة أن حركة السعر تأخذ في الاعتبار جميع العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق - العوامل الاقتصادية والسياسية والنفسية وغيرها - والتي يتم أخذها جميعًا في الاعتبار بالفعل عند تحديد الأسعار. لو كان السوق سوقًا حقًا، لكانت حركته نتيجة لقرارات يتخذها عدد كبير من المشاركين بعد تحليل كمية هائلة من المعلومات عند إجراء المعاملات. سلوك السعر هو نتيجة لهذه القرارات، ومن خلال تتبعه، يمكنك الوصول إلى جميع المعلومات في هذا السوق. ما تحتاج المتاجر إلى فعله حقًا هو معرفة اتجاه حركة السعر. يوفر التحليل الفني عددًا كبيرًا من الأدوات التي تتيح لنا استخلاص توقعات مفيدة من الرسوم البيانية للأسعار.
التحليل النفسي هو تحليل لسلوك المتداولين في السوق وحالتهم النفسية وتوقعاتهم وآمالهم ومخاوفهم. وهذا النوع من التحليل مهم جدًا لأن دقته عالية جدًا. ويجب ألا ننسى أن هناك أشخاصًا خلف محطات الكمبيوتر يقدمون توقعات الأسعار، وأسعار العملة تعتمد في النهاية على تصرفاتهم.
يصل حجم تداول العملات اليومي في سوق الفوركس إلى 3 تريليون دولار. وبالمقارنة فإن حجم نشاط بورصة نيويورك لا يتجاوز 300 مليار دولار يوميا، مما يعني أن بورصة نيويورك تحتاج إلى ستة أشهر للوصول إلى حجم سوق الصرف الأجنبي.
تتمتع أسواق السندات والعقود الآجلة بفارق جوهري وعيوب مقارنة بسوق الصرف الأجنبي: فهي تتوقف عن العمل في نهاية اليوم وتستأنف العمل في صباح اليوم التالي. وبطبيعة الحال، إذا كنت تتداول مثلاً في الأسواق الألمانية، وفي أمريكا هناك أحداث لها تأثير كبير على السوق، فقد تجد أن السوق في بداية عمله يختلف بشكل كبير عما كنت تتوقعه.
سوق الفوركس ليس سوقاً بالمعنى الحقيقي للكلمة، إذ لا يوجد به مركز ومكان محدد تتم فيه ممارسة التداول. يتم التداول عبر الهاتف والإنترنت والكمبيوتر في وقت واحد بين مئات البنوك حول العالم. يتم شراء وبيع مئات الملايين من الدولارات كل بضع ثواني وهذا ما يسمى تداول العملات.
يجمع سوق الفوركس بين أربعة أسواق إقليمية: الأسترالية والآسيوية والأوروبية والأمريكية. تستمر عمليات التداول كل يوم عمل، ويعمل السوق على مدار الساعة، أي 24 ساعة في اليوم. ويلاحظ هدوء نسبي من الساعة 20:00 وحتى 01:00 بتوقيت جرينتش، ويرجع ذلك إلى إغلاق بورصة نيويورك عند الساعة الثامنة مساء وفتح بورصة طوكيو عند الساعة الواحدة صباحا.
لا يرتبط سوق الصرف الأجنبي بطريقة عمل البورصات، حيث يتم التداول بين البنوك الموجودة في أجزاء مختلفة من العالم. تشهد أسعار العملات العديد من التغيرات الكبيرة، مما يساعد على تنفيذ بعض المعاملات التجارية خلال يوم واحد. من المعروف أن حالات الركود لها تأثير كبير على الأسواق المالية، مما قد يؤدي إلى انهيار الأسهم أو السندات. وفيما يتعلق بسوق الفوركس، فإن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي (على سبيل المثال) يعني ارتفاع سعر عملة أخرى، ولا يوجد انهيار هنا، كما هو الحال في سوق الأسهم أو السندات.
تم إنشاء سوق الفوركس (Forex) للمعاملات المالية بين البنوك في عام 1971، عندما انتقلت المعاملات في التجارة العالمية من استخدام قيم العملات الثابتة إلى القيم العائمة. وذلك نتيجة لمجموعة من المعاملات المالية التي يقوم بها وكلاء السوق المالية لتحويل مبلغ معين من المال بعملة بلد ما إلى عملة بلد آخر بتكلفة متفق عليها مسبقا في تاريخ معين. يتم تحديد معدل تحويل عملة معينة بالنسبة إلى عملة أخرى ببساطة من خلال العرض والطلب للتحويل المتفق عليه بين الطرفين.
حجم المعاملات في السوق المالية العالمية ينمو بشكل مطرد. ويرجع ذلك إلى التطور الكبير في التجارة العالمية ورفع الحظر عن العملات في العديد من البلدان. 80% من كافة المعاملات هي مضاربة في سوق الصرف الأجنبي، تهدف إلى الربح من فارق أسعار العملات. وتجذب هذه المضاربات العديد من المشاركين، سواء كانوا مؤسسات مالية أو مستثمرين أفراد.
ونتيجة للتطور الهائل في تكنولوجيا الاتصالات خلال العقدين الماضيين، تغير هذا السوق نفسه كثيرًا. مهنة تداول العملات، المحاطة بهالة من السرية، أصبحت شبه جماعية. إن تداول العملات، الذي كان حتى وقت قريب يقتصر على البنوك الاحتكارية الكبيرة، أصبح في متناول الجميع بفضل التجارة الإلكترونية. حتى أكبر البنوك تفضل أيضًا التجارة الإلكترونية للمعاملات الشخصية بين طرفين.
التكاليف المرتبطة بهذا العمل منخفضة. وفي الواقع فإن متطلبات العمل في هذا المجال مثل التعليم الابتدائي وشراء جهاز كمبيوتر وشراء خدمات المعلومات وتكلفة التأمين، كلها مجتمعة لا تتجاوز بضعة آلاف من الدولارات، وهذا مبلغ لا يمكن استثماره بشكل جدي. أي مجال آخر. بفضل العرض الضخم للخدمات في هذا المجال، من السهل العثور على وكيل ذو خبرة في سوق الصرف الأجنبي. وما يبقى بعد ذلك يعتمد على المخازن. ومن هذا نستنتج أن النجاح في هذا المجال يعتمد عليك شخصياً أكثر من أي مجال عمل آخر.
الشيء الرئيسي للنجاح في هذا السوق ليس مقدار المال الذي تدخل به السوق، بل الاهتمام المستمر بدراسة السوق وفهم آلياته ورغبات المشاركين. وهذا يؤدي إلى التحسين المستمر في طريقة عملك وتنظيم التداول الخاص بك. لم يحدث أبدًا أن أصبح أي شخص ناجحًا في سوق الصرف الأجنبي من خلال الاعتماد فقط على رأس المال.
لقد قطع النظام النقدي العالمي شوطا طويلا على مدار تاريخ البشرية الممتد لألف عام، لكن التغييرات التي تحدث اليوم هي الأكثر إثارة للاهتمام ولا يمكن أن تحدث لأي شخص من قبل. هناك تغييران أساسيان يحددان الشكل الجديد للنظام النقدي العالمي:
يتم الآن فصل الأموال تمامًا عن أي حامل مادي؛
لقد مكنت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات القوية من توحيد الأنظمة المالية لمختلف البلدان في نظام مالي عالمي واحد.
سر مهنة التداول في سوق الفوركس
هنا اخي ستتعرف على اسرار التداول في الفوركس وهي
- انت بالضبط
- حاسوبك الشخسي
- شبكة اتصال جيدة بالانترنت
- التعليم والتدرب وممارسة ما تعلمته
- راس مال مناسب للبدئ