هل أنت جديد في تداول العملات وتبحث عن بعض تقنيات التداول البسيطة والفعالة؟ أنت في المكان الصحيح.
في هذا الدليل السريع، سنقدم لك ملخصًا لسبع استراتيجيات و طرق تداول العملات الاجنبية للمبتدئين. كل واحدة منها سهلة الفهم ومثالية لأي شخص يقوم ببناء مهاراته.
من خلال تخصيص الوقت لإتقان هذه الأساسيات، ستتمكن من إجراء عمليات تداول بسيطة بثقة. والأفضل من ذلك، أن تقوم بإعداد نفسك لتجربة تقنيات تداول أكثر تقدمًا في المستقبل.
ما هي استراتيجية تداول الفوركس أو تداول العملات الأجنبية؟
يمكن وصف استراتيجية التداول بأنها مجموعة من القواعد التي تساعد المتداول على تحديد متى يدخل في صفقة تداول، وكيفية إدارتها، ومتى يتم إغلاقها. يمكن أن تكون استراتيجية التداول بسيطة للغاية أو معقدة للغاية - فهي تختلف من متداول إلى آخر.
سيجد المتداولون الذين يستخدمون التحليل الفني أنه من الأسهل تحديد قواعد الدخول والخروج الخاصة بهم، في حين أن المتداولين الذين يستخدمون التحليل الأساسي قد يجدون الأمر أكثر صعوبة بعض الشيء حيث يتطلب الأمر مزيدًا من التقدير. وبغض النظر عن ذلك، يجب أن يكون لدى كل متداول استراتيجية مُجهزة، لأن هذه هي أفضل طريقة لتحقيق الاتساق ومساعدتك على قياس أدائك بدقة.
كيف تختار أفضل استراتيجية للفوركس؟
عدد قليل جدًا من المتداولين يجدون استراتيجية الفوركس الصحيحة على الفور. ستقضي الأغلبية قدرًا كبيرًا من الوقت في اختبار الاستراتيجيات المختلفة باستخدام حساب تداول تجريبي و/أو اختبار خلفي. يتيح لك ذلك إجراء اختباراتك في بيئة آمنة وخالية من المخاطر.
حتى لو وصل المتداول إلى النقطة التي يجد فيها استراتيجية ذات نتائج واعدة وتشعر بأنها صحيحة، فمن غير المرجح أن يلتزم بهذه الإستراتيجية المحددة لفترة طويلة من الزمن. الأسواق المالية تتطور باستمرار، وعلى المتداولين أن يتطوروا معها.
إذا كنت مبتدئًا، فقد يكون من الأفضل الالتزام باستراتيجيات بسيطة. يخطئ العديد من المبتدئين في محاولة دمج عدد كبير جدًا من المؤشرات الفنية في استراتيجيتهم، مما يؤدي إلى الحمل الزائد للمعلومات وإشارات متضاربة. يمكنك دائمًا تعديل استراتيجيتك أثناء التنقل واستخدام الخبرة التي تعلمتها من الاختبار الخلفي والتداول التجريبي.
استراتيجيات تداول العملات الأجنبية الأكثر شيوعا للمبتدئين
اطلع على قائمتنا المكونة من 9 استراتيجية فعالة لتداول العملات الأجنبية للمبتدئين أدناه:
1. استراتيجية التروي Position Trading
الهدف من تداول المركز أو كما يسمى Position Trading هو جني الأرباح من تحركات الاتجاه طويلة المدى مع تجاهل الضوضاء قصيرة المدى التي تحدث يومًا بعد يوم. قد يحتفظ المتداولون الذين يستخدمون هذا النوع من أسلوب التداول بصفقات مفتوحة لأسابيع أو أشهر، وفي حالات نادرة - حتى لسنوات.
انها واحدة من أساليب التداول الأكثر صعوبة. يتطلب الأمر من المتداول أن يظل منضبطًا للغاية، وقادرًا على تجاهل الضوضاء، وأن يظل هادئًا حتى عندما يتحرك المركز ضده لعدة مئات من النقاط.
تخيل على سبيل المثال، أن لديك توقعات هبوطية للأسهم في أوائل عام 2018. وقمت ببيع مؤشر S&P 500 في بداية العام، بهدف إبقاء المركز مفتوحًا لبقية العام. وبينما كنت ستستمتع بتحركات الأسعار في بداية العام ونهايته، إلا أن الارتفاع من مارس إلى سبتمبر كان من الممكن أن يكون تجربة مؤلمة. فقط عدد قليل من المتداولين لديهم الانضباط للحفاظ على مراكزهم قائمة لفترة طويلة من الزمن.
2. استراتيجية التداول اليومي Day Trading
التداول اليومي هو شكل من أشكال التداول سريع الخطى حيث يقوم الأفراد بشراء وبيع الأوراق المالية خلال نفس يوم التداول. الهدف الأساسي هو الاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة المدى في الأسهم والخيارات والعقود الآجلة والأدوات المالية الأخرى. يستخدم المتداولون اليوميون عادةً مجموعة من الاستراتيجيات والتحليلات، بما في ذلك التحليل الفني، الذي يركز على تحركات الأسعار السابقة وأنماط التداول والزخم؛ والذي يتضمن الاستفادة من الاتجاهات والانتكاسات قصيرة المدى. على عكس المستثمرين على المدى الطويل، فإن المتداولين اليوميين أقل اهتماما بالقيمة الأساسية للأوراق المالية وأكثر تركيزا على تحقيق مكاسب فورية من تقلبات السوق.
تكمن جاذبية التداول اليومي في قدرته على تحقيق مكاسب سريعة، ولكنه يرتبط أيضًا بمخاطر كبيرة. فهو يتطلب فهمًا قويًا للأسواق والقدرة على اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة. يحتاج المتداولون اليوميون إلى مواكبة عناوين السوق والتقارير الاقتصادية والعوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأسهم على مدار اليوم. غالبًا ما يستخدمون النفوذ، واقتراض الأموال التي يمكن أن تزيد الأرباح المحتملة والخسائر المحتملة. على هذا النحو، لا يوصى عمومًا بالتداول اليومي للمتداولين عديمي الخبرة أو أولئك الذين ليس لديهم القدرة المالية على استيعاب الخسائر.
3. استراتيجية الإختراق (Breakout Trading)
ببساطة، "الاختراق" هو أي حركة سعرية خارج منطقة دعم أو مقاومة محددة. يمكن أن تحدث الاختراقات عندما ترتفع الأسعار فوق مناطق المقاومة، والمعروفة بأنماط الاختراق "الصعودية". ويمكن أن تحدث أيضًا عندما تنخفض الأسعار إلى ما دون مناطق الدعم، والمعروفة بأنماط الاختراق "الهبوطية".
السبب وراء أهمية التداول بالاختراق هو أن الاختراقات غالبًا ما تمثل بداية زيادة تقلبات السوق. من خلال انتظار حدوث اختراق في مستوى السعر، يمكننا استخدام التقلبات لصالحنا من خلال الانضمام إلى اتجاه جديد عند بدايته.
مع الصفقات الاختراق، الهدف هو دخول السوق عندما يقوم السعر بحركة الاختراق ثم الاستمرار في ركوب التجارة حتى تهدأ التقلبات.
ولكن متى بالضبط يجب أن تدخل السوق؟
ينصح بعض محترفي الفوركس بالغوص في اللحظة التي يتم فيها اختراق مستوى الدعم أو المقاومة. يقترح آخرون الانتظار لفترة كافية للتأكد من أن الاختراق يشير في الواقع إلى اتجاه صعودي أو هبوطي حقيقي.
عند وضع وقف الخسارة، ضعه أعلى أو أسفل شمعة الاختراق، على الأقل. سيساعد هذا في ربط رهاناتك بمستويات الدعم أو المقاومة السابقة.
4. مؤشر المتوسط المتحرك (Moving Average)
تحظى استراتيجيات المتوسط المتحرك بشعبية كبيرة ويمكن تصميمها لتناسب أي إطار زمني، مما يناسب المستثمرين على المدى الطويل والمتداولين على المدى القصير.
أحد الأسباب الشائعة لإنشاء المتوسط المتحرك هو تحديد اتجاه الاتجاه، بالإضافة إلى تحديد مستويات الدعم والمقاومة.
عندما تتجاوز أسعار الأصول متوسطاتها المتحركة، فإنها غالبا ما تولد إشارة تداول للمتداولين الفنيين. على سبيل المثال، قد يقوم المتداول بالبيع عندما يرتد السعر أو يتجاوز المتوسط المتحرك من أعلى - من أجل الإغلاق تحت المتوسط المتحرك.
عمليات الانتقال البسيطة للسعر Simple price crossovers
تعد عمليات الانتقال السعري إحدى استراتيجيات التداول الرئيسية للمتوسط المتحرك. يحدث تقاطع بسيط للسعر عندما يعبر السعر أعلى أو أقل من المتوسط المتحرك، مما يشير إلى تغير محتمل في الاتجاه.
باستخدام متوسطين متحركين Using two moving averages
تستخدم تقنيات التداول الأخرى متوسطين متحركين: أحدهما أطول والآخر أقصر. عندما يعبر المتوسط المتحرك على المدى القصير فوق المتوسط المتحرك على المدى الطويل، فهذه إشارة شراء، حيث تشير إلى أن الاتجاه يتغير نحو الأعلى. يُعرف هذا باسم "الصليب الذهبي".
من ناحية أخرى، عندما يعبر المتوسط المتحرك على المدى القصير تحت المتوسط المتحرك على المدى الطويل، فهذه إشارة بيع، حيث تشير إلى أن الاتجاه يتحول للأسفل. يُعرف هذا باسم "الصليب الميت" أو "صليب الموت".
5. تجارة الفائدة Carry trade
ما هي تجارة الفائدة Carry Trade هي تجارة المناقلة هي نوع من تداول العملات الأجنبية حيث يتطلع المتداولون إلى الربح من خلال الاستفادة من فروق أسعار الفائدة بين البلدان. من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من شعبيته، إلا أنه يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر.
تعمل هذه الإستراتيجية لأن العملات التي يتم شراؤها والاحتفاظ بها بين عشية وضحاها ستدفع للمتداول سعر الفائدة بين البنوك (للبلد الذي تم شراء العملة منه). يقوم المتداول الذي يقوم بتنفيذ الكاري تريد (Carry Trade) "بالاستعارة من" عملة ذات سعر فائدة منخفض لتمويل شراء عملة توفر سعر فائدة أعلى.
يريد المتداول الذي يستخدم هذه الإستراتيجية الاستفادة من الفرق بين المعدلات، والذي يمكن أن يكون كبيرًا اعتمادًا على مقدار الرافعة المالية المستخدمة.
تعتبر تجارة الفائدة "الكاري تريد" واحدة من استراتيجيات التداول الأكثر شعبية في سوق الفوركس، ولكن أسلوب التداول هذا يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر؛ غالبًا ما تكون هذه الصفقات ذات رافعة مالية عالية ويمكن أن تكون مكتظة.
تشمل أزواج التداول الشائعة الدولار الأسترالي/الين الياباني والدولار النيوزيلندي/الين الياباني لأن فروق أسعار الفائدة لأزواج العملات هذه مرتفعة للغاية.
إذا كنت مهتمًا بالرياضيات، فيمكن حساب الفائدة اليومية من تجارة الكاري تريد (Carry Trade) على النحو التالي:
الفائدة اليومية = [IR (عملة طويلة) - IR (عملة قصيرة)]/ 365 × القيمة الاسمية.
6. التحليل الأساسي Fundamental analysis
في التحليل الأساسي، ينظر المتداولون إلى الأساسيات الاقتصادية للبلد لمحاولة فهم ما إذا كانت العملة مقومة بأقل من قيمتها أو مبالغ فيها. كما أنهم يستخدمون المعلومات لمحاولة الحصول على نظرة عامة حول كيفية تحرك قيمتها مقارنة بعملة أخرى في المستقبل.
يمكن أن يكون التحليل الأساسي معقدًا، حيث يتضمن العديد من عناصر البيانات الاقتصادية لبلد ما والتي يمكن أن تشير إلى اتجاهات التجارة والاستثمار المستقبلية. ويمكن تبسيطها من خلال التركيز على بعض المؤشرات الرئيسية.
تشمل بعض أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر على اقتصاد الدولة - وعملتها - ما يلي: مبيعات التجزئة، والناتج المحلي الإجمالي، والإنتاج الصناعي، ومؤشر أسعار المستهلكين، والتضخم، وبيانات مؤشر مديري المشتريات، وبيانات الإسكان والمزيد.
7. تداول الترند Trend Trading
ما هو الترند؟ الترند هو استراتيجية أخرى شائعة لتداول العملات الأجنبية. من السهل أيضًا على المبتدئين فهمه ومتابعته.
تتضمن التقنية تحديد الاتجاه الصعودي أو التنازلي في حركة سعر العملة ثم اختيار نقاط الدخول والخروج التجارية. تعتمد هذه النقاط على موضع سعر العملة ضمن الاتجاه، بالإضافة إلى القوة النسبية للاتجاه.
يستخدم متداولوالترند Trend Trading العديد من الأدوات المختلفة لتقييم الاتجاهات، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات القوة النسبية وقياسات الحجم ومؤشرات الاتجاه ومؤشرات ستوكاستيك.
8. نطاق أو مدى التداول (Range Trading)
تداول المدى أو تداول النطاق السعري هو استراتيجية بسيطة وشائعة تعتمد على فكرة أن الأسعار غالبًا ما تظل ضمن نطاق ثابت ويمكن التنبؤ به لفترة زمنية معينة. وهو أكثر فعالية في الأسواق ذات الاقتصادات المستقرة والتي يمكن التنبؤ بها، والعملات التي لا تخضع في كثير من الأحيان لأحداث إخبارية مفاجئة.
يعتمد متداولو نطاق التداول Trading Rangeعلى قدرتهم على الشراء والبيع بشكل متكرر عند مستويات عالية وأدنى مستويات مقاومة ودعم يمكن التنبؤ بها، وأحيانًا بشكل متكرر خلال جلسة تداول واحدة أو أكثر.
قد يستخدم متداولو النطاق بعض الأدوات نفسها التي يستخدمها متداولو الترند لتحديد مستويات الدخول والخروج التجارية المناسبة، بما في ذلك مؤشر القوة النسبية ومؤشر قناة السلع ومؤشر ستوكاستيك.
9. تداول الزخم Momentum trading
يعتمد تداول الزخم ومؤشرات الزخم على فكرة أن تحركات الأسعار القوية في اتجاه معين تعد علامة جيدة على أن اتجاه السعر سيستمر في هذا الاتجاه لبعض الوقت.
وبالمثل، تشير الحركات الضعيفة إلى أن الاتجاه قد فقد قوته ويمكن أن يتجه نحو الانعكاس.
قد تأخذ استراتيجيات الزخم في الاعتبار كلاً من السعر والحجم، وغالبًا ما تستخدم أدوات التحليل المرئي مثل مؤشرات التذبذب ومخططات الشموع اليابانية.
أي نوع من المتداولين أنت؟
لماذا من المهم جدًا معرفة ملف تعريف شخصية المتداول الخاص بك؟ إن القدرة على معرفة أي نوع من المتداولين أنت ستسمح لك بتركيز وقتك وطاقتك واهتمامك على تطوير استراتيجيات تداول العملات الأجنبية التي تتناسب مع أسلوب التداول الخاص بك.
في بعض الأحيان، قد تكون أفضل طريقة لكسب المال لنوع واحد من المتداولين هي الإستراتيجية الضعيفة والخسارة لنوع آخر.
إن تعلم كيفية عمل تداول الفوركس وكيفية جعله مربحًا هو أمر صعب بما فيه الكفاية، لذا فإن العمل على استراتيجيات ذات احتمالية أكبر للعمل لصالحك سوف يبسط العملية برمتها ويمنح نفسك فرصة أفضل للنجاح.
ما هو أسلوب التداول الذي يناسبك أكثر؟
بمجرد الإجابة على هذه الأسئلة، سوف تبدأ في معرفة المكان المناسب لك ضمن نطاق التداول. هناك بعض الأنواع والفئات المختلفة التي تناسبك:
- الإطار الزمني المفضل للتداول: المستغل، المتداول اليومي، المتداول المتأرجح، المتداول الموضعي
- نوع من تفضيلات تحليل التداول: المتداول الفني، المتداول الأساسي
- تفضيل تحمل المخاطر: يكره المخاطرة، محايد المخاطر، محب للمخاطر
مهما كانت الإستراتيجية أو الاستراتيجيات التي تخطط لاستخدامها في تداولاتك، فسوف تحتاج إلى الإيداع والسحب من الوسطاء المفضلين لديك - بشكل آمن.